España tiene poca presencia en India como importador de vino, si se compara con otros países europeos; sin embargo, las perspectivas para los próximos años son optimistas, ya que es un sector en pleno crecimiento en el país y España en 2022 ha incrementado un 64,32% sus exportaciones de vino a India, según un informe publicado por el ICEX.

En la última década el ritmo de crecimiento del consumo de vino ha crecido de media un 10%, así que se puede considerar que se trata de un sector joven, con gran potencial, aunque en 2022 el consumo de vino en India se situaba en solo el 0,6% del total de consumo de bebidas alcohólicas; esto según el informe ‘El mercado del vino en India’, realizado por Víctor Pablos Jiménez para la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva Delhi y publicado por el ICEX.

En 2021 las cifras de consumo de vino volvieron a las que había antes de la pandemia y en 2022 se ha confirmado la tendencia alcista, con un crecimiento del 12,92% en valor y del 10,93% en volumen. Además, para el periodo 2022-2027 se estima un aumento de las ventas de vino en volumen del 75,73% y del 53,14% en valor.

Según datos de Euromonitor, en el año 2022 las ventas de vino en India alcanzaron 443,776 millones de euros, lo que supone un 12,9 % más que en 2021, y un crecimiento del 22,1 % durante el periodo 2017-2022. El sector se encuentra en la senda de la recuperación, pero aún no han alcanzado los niveles pre-COVID. Se espera que en 2023 el volumen de las ventas supere al de los años anteriores de la pandemia.

Producción local

A partir de 2001 se está potenciando la producción local de vino, en particular en los estados de Maharashtra y Karnataka. Hoy en día ya hay bodegas indias produciendo vinos de gran calidad, con reconocimiento internacional, que contribuyen a aumentar el interés por el vino entre los consumidores locales. Los principales productores son Samant Soma (Sula Wines) y Grover Zampa.

Importaciones

En el año 2022, las importaciones de vino fueron dominadas por Australia, a distancia de otros países. “Esto se debe principalmente al éxito de la marca Jacob’s Creek distribuida por la empresa Pernod Ricard y al Acuerdo General de Cooperación Económica Australia-India que supone una reducción en los aranceles para la importación de vinos australianos”, señala el Informe publicado por el ICEX.

En 2022 las importaciones alcanzaron los 30,39 millones de euros, lo que supone un incremento del 42% con respecto al año anterior y el mayor valor de importación de vino a India. Del total importado en 2022, el 57,67 % correspondió vinos embotellados de menos de 2 litros, que es además la categoría que registra un mayor crecimiento durante los últimos 5 años.

Entre los principales proveedores de vino de India en espumoso está Singapur, que controla el mercado, con una cuota del 46,67% de las importaciones en 2022, registrando un valor de más de 2,5 MEUR. Le sigue Francia, con algo más de 1 MEUR, y en tercer lugar se encuentra Italia, con menos de 1MEUR. Dentro de esta categoría España ocupa el octavo puesto, con apenas el 1,1% del total del mercado de espumosos.

Considerando la evolución en el tiempo de las importaciones de los principales socios comerciales de vino con India, podemos observar que Australia —responsable del 30,2 % de las importaciones de la subpartida 22.04 en 2022— sigue siendo el líder indiscutible en el mercado del país. Sin embargo, su crecimiento en 2022 (5,09 %) fue inferior al de otros países, como Sudáfrica, que creció en 2022 un 86,4 %. Singapur, que durante ese año creció un 83,03 %, o España, que durante 2022 incremento sus exportaciones en un 64,32 %. Se espera que el crecimiento de Australia aumente exponencialmente debido al Acuerdo General de Cooperación Económica Australia-India firmado entre Australia e India el 2 de abril de 2022, en el que se incluye una reducción de las barreras tanto arancelarias como no arancelarias al vino australiano importado por India.

Vinos españoles

Los vinos españoles tuvieron en 2022 una cuota de mercado muy baja, apenas un 3,98% del total, mientras que Australia tuvo un 30,2%, Italia un 16% y Francia un 14,6% de las importaciones totales.

Según señala el Informe del ICEX, “en el año 2018, las exportaciones españolas de vino a India alcanzaron un total de 668.834 €. En 2019 se redujeron ligeramente y en 2020, éstas se redujeron aproximadamente en un 33 % más debido al efecto de la pandemia. A pesar de ello, desde 2016 se puede apreciar la tendencia creciente de los vinos en contenedores de menos de dos litros (botellas), superando en 2018 por primera vez a la partida de vinos en contenedores de más de dos litros (a granel). Desde 2018 hasta 2020, fruto de la desaceleración económica y la crisis de la COVID-19, las importaciones de la partida de vino embotellado se redujeron un 100 %, frente a la de vinos a granel que han aumentado un 76,59 % sus importaciones desde India. No obstante, en el año 2021 volvemos a observar la misma tendencia que antes de la pandemia: las importaciones de vino en botella español aumentaron un 196,74 %, mientras que los vinos a granel aumentaron solamente un 8,92 % con respecto al año 2020. Además, en el año 2021 las importaciones de vino totales alcanzaron su máximo histórico de 737.173 €. Durante 2022 se ha producido un incremento del 64,32 % llegando a una exportación total de vino a India de 1.211.328 €. Este incremento se ha producido especialmente en la partida de vinos en contenedores de menos de dos litros (22.04.21)”.

Los vinos españoles son desconocidos para el gran público, limitándose su conocimiento a un grupo reducido de expertos, no existiendo tampoco una sólida imagen de marca, que sí han conseguido otros países, como Australia, Italia o Francia, señala el informe del ICEX. También han entrado con fuerza en ese mercado los vinos del nuevo mundo, principalmente Australia, Chile y Sudáfrica gracias a precios muy competitivos y un adecuado marketing, apunta el Informe.

Canales de Distribución

Los principales volúmenes de comercio se mueven en el canal minorista off-trade, dominado por las tiendas especializadas (liquor stores), en su mayoría controladas por los gobiernos estatales y que distribuyen productos con distintas gamas de precio. El comercio on-trade, de consumo directo en los establecimientos de hostelería, está creciendo a medida que aumenta el número de hoteles y restaurantes y cambian los hábitos de consumo.

Las oportunidades que se presentan actualmente en el mercado son amplias, con buenas perspectivas de aumento de consumo de vino, que se traducirá a la vez en un aumento de las importaciones. No obstante, reseña el Informe del ICEX, la introducción de nuevos productos en este mercado debe considerarse como una estrategia constante a medio-largo plazo; además, hay que tener en cuenta que el mercado del vino en India es relativamente reciente.

Las nuevas formas de distribución y venta online suponen una gran oportunidad para la venta de bebidas alcohólicas en los próximos años, entre ellas el vino, en un país que avanza en su digitalización a grandes pasos. Las ventas de alcohol online se encuentran en funcionamiento en algunos estados, como Karnataka o Maharastra. En Delhi, el gobierno ha aprobado las ventas de alcohol online, aunque todavía no se encuentra en funcionamiento en la práctica.

“Además, el GOI y los gobiernos estatales están llevando a cabo unas políticas cada vez más favorables para la venta de alcohol en el país, que es a la vez una gran fuente de ingresos para el Gobierno. Prueba de ello es, por ejemplo, el Acuerdo de Cooperación Económica y Comercio entre

Australia y la India firmado en 2022, en el que, por primera vez, el Gobierno ha aceptado rebajar el enorme arancel del 150 % que impone a los vinos y licores extranjeros. Este acuerdo podría servir como base para nuevos acuerdos con otros países o regiones —como la UE, que se encuentra actualmente en negociaciones de un Tratado de Libre Comercio— en los que el gobierno podría estar dispuesto a dar concesiones en este sector, al igual que con el país oceánico.”, indica el Informe publicado por el ICEX.

Informe completo en la página web del ICEX